Perish, oszałamiająca gejowska gwiazda porno, oddaje się namiętnemu spotkaniu ze swoim czarnym partnerem. Ich intensywne spotkanie bez prezerwatywy eksploruje każde pragnienie, od uwodzicielskiego dialogu po kuszącą zabawę analną i waginalną, czego kulminacją jest wybuchowy orgazm.