Perish, ένας εκπληκτικός γκέι πορνοστάρ, επιδίδεται σε μια παθιασμένη συνάντηση με τον μαύρο σύντροφό του. Η έντονη γυμνή συνάντησή τους διερευνά κάθε επιθυμία, από σαγηνευτικό διάλογο μέχρι δελεαστικό πρωκτικό και παιχνίδι με μουνί, με αποκορύφωμα έναν εκρηκτικό οργασμό.