Siyah ve beyaz swingerlar Kats Playhouse'ta sert bir parti düzenliyor. Amatör çiftler partner değiştiriyor, vahşi seks yapıyor. Ebony tanrıçası çift penetrasyon yaşarken, partneri başka bir kadını zevklendiriyor. Götler, göğüsler ve yarraklar bu çılgın grup sikiş partisinde merkez sahneye çıkıyor.