Schwarze und weiße Swinger feiern hart im Kats Playhouse. Amateur-Paare tauschen Partner aus und gönnen sich wilden Sex. Die Ebony-Göttin wird doppelt gefickt, während ihr Partner einen anderen verwöhnt. Ärsche, Titten und Schwänze stehen im Mittelpunkt dieses schmutzigen Gruppenfick-Fests.