Analni naiwni wykonawcy Serena Blair i Bree Daniels eksplorują świat seksu analnego. Potem zabierają się do poważnego pieszczenia się seksualnie, a potem zagłębiają się w bardzo namiętny seks oralny na swoich tyłkach, zanim zaangażują się w zupełnie nową pokojówkę i Madam gorący lesbijski gwałt.