Die anal-naiven Darsteller Serena Blair und Bree Daniels erkunden das Reich des Analsex. Dann geht es darum, sich gegenseitig sexuell ernsthaft zu befummeln, dann tauchen sie in einen sehr leidenschaftlichen Oralsex am Hintern der anderen ein, bevor sie sich auf eine völlig neue Dienstmädchen und Madame einlassen, die lesbische Vergewaltigungen verüben.