Анално-наивните изпълнителки Серена Блеър и Бри Даниелс изследват света на аналния секс. След това се захващат сериозно да се галят една друга сексуално, след което се впускат в много страстен орален секс върху дупето на другата, преди да се впуснат в съвсем нова прислужница и горещо лесбийско изнасилване от страна на мадам.