Een man is net uit bad met een handdoek om zijn middel, en betrapt onbewust zijn transseksuele babysitter in een compromitterende positie. Hun gepassioneerde scène wordt beschreven en toont het publiek het mysterieuze verhaal van de cross-dressing conciërge. Een seksueel geladen blik op taboe fantasieën en onverwachte ervaringen in shemale volwassen video's.