Ένα έφηβο κορίτσι και η κοπέλα της κάνουν έρωτα, αλλά η εμφάνιση του τρίτου άνδρα δημιουργεί ένα υπέροχο λεσβιακό τρίο. Οι εραστές του Μπιλ αλλάζουν συντρόφους, μαθαίνοντας ο ένας τις ορμές του άλλου, αλλά κρυφά παρακολουθούν τον σύντροφό τους να απατά.