जेम्स एक प्यारा युवा गे लड़का है, और टिमी भी एक युवा गे लड़का है; दो लड़के 69 एक्शन में संलग्न होते हैं, छोटी आँखों वाले एनल सेक्स के माध्यम से एक कच्चा, गर्म मेडली बनाते हैं। जेम्स का बड़ा लंड टिमी को पूरा करता है, अंत में एक चेहरे के अंतिम भाग के साथ।.