Ο James είναι ένα χαριτωμένο νεαρό γκέι αγόρι και ο Timmy είναι επίσης ένα νεαρό γκέι αγόρι. τα δύο αγόρια συμμετέχουν σε 69 δράση, κάνουν ένα ακατέργαστο, καυτό medley μέσα από μικρά μάτια πρωκτικό σεξ. Το μεγάλο πέος του James εκπληρώνει τον Timmy, τελειώνοντας με ένα τελευταίο μέρος προσώπου.