Чувствайки се неудовлетворен от любовните си афери, главният герой на статията решава да се отдаде на воайорство с доведената си сестра. Когато среща зубърката европейска мацка Джулия де Лучия, той е мистериозно пленен от грубата й красота и се опитва да открие страната й.