Η Sara Jay και η Alana Rains αποπλανούν έναν τυχερό άνδρα με τα μεγάλα γαϊδούρια και τα μεγάλα βυζιά τους. Με τη σειρά τους καβαλούν το μεγάλο του πέος σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καουμπόισσας και από πίσω, ενώ ασχολούνται με βρώμικες κουβέντες και δράση βαθιάς πίπας.