Genç bir adam, duşta kaslı, kıllı bir ayıyla karşılaşır. Başlangıçta boyutundan şaşırır, ham erkekliği tarafından baştan çıkarılır ve memnun etmek için sabırsızlanır. Sıcak karşılaşmaları çeşitli pozisyonlarda ortaya çıkar ve tatmin edici bir sonla sonuçlanır.