Nuori mies kohtaa hunkyn, karvaisen karhun suihkussa. Aluksi häntä hämmästyttää hänen kokonsa, ja hän on houkutellut hänen raakaa maskuliinisuuttaan ja innokas miellyttämään. Heidän kuuma kohtaamisensa etenee eri asennoissa huipentuen tyydyttävään loppuun.