Μια εκπληκτική τρανς γυναίκα με μεγάλο κόκορα παρασύρει έναν μαύρο άνδρα για απροστάτευτο σεξ. Οι δύο τους επιδίδονται σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων πισωκολλητών, καουμπόισσας και ιππασίας. Το τέρας κόκορας του άντρα ικανοποιεί τις ανάγκες του σημαδούρα.