Hämmästyttävä shemale, jolla on valtava kukko, viettelee hänet ja haluaa harrastaa seksiä mustan miehen kanssa ilman minkäänlaista suojaa. He kaksi osallistuvat erilaisiin yhdyntärooleihin, kuten takaapäin, cowgirl ja ratsastus. Näyttää siltä, että miehen hirviökukko riittää täyttämään shemalen tarpeet.