A szőke és csábító öreg nő, Serene egy puma, aki élvezi a lábfétist mostohalányával, Leanával. A két előadó levetkőzik és simogatja egymás lábát, majd nyelvükkel nyalják partnerük lábait. Élvezve meztelenségüket, miközben szőrtelenek és dúsak, megélik fantáziáikat.