Zwei sexy 18- bis 19-jährige Babes gönnen sich gegenseitiges Vergnügen und verkleiden sich in Kostümen, um eine zusätzliche Schicht Aufregung zu erzeugen. Sie betreiben intensiven Analsex, wobei eine Frau gibt und empfängt und in einem befriedigenden Gesichtsbesamung endet.