Απαγορευμένο τρίο μεταξύ της χαρούμενης μελαχρινής έφηβης Judy και του πατριού της. Τον πειράζει μια πίπα με βαθύ λαιμό και ανταποδίδει με άγριο σεξ. Η συνάντηση είναι έντονη, είναι ξυρισμένη, κομμένη και εκείνος βουτάει για μια αχόρταγη στοματική εξερεύνηση στο στολισμένο ξυρισμένο μουνί του.