Σε μια παθιασμένη συνάντηση, η Amy βιώνει μια νεαρή τρανς γυναίκα με έναν αρχάριο. Μένει έκπληκτο από το μέγεθος του μαύρου πέους του. Το ζευγάρι ερασιτεχνών διερευνά ποιες είναι οι επιθυμίες τους, ένα shemale δείχνει πώς μπορεί να ευχαριστήσει το πουλί του και έναν άντρα με ένα όμορφο πουλί.