Η Amy, μια νεαρή τρανς γυναίκα, βιώνει μια παθιασμένη συνάντηση με έναν αρχάριο. Αιφνιδιάζεται από το μέγεθος του μαύρου πέους του. Αυτό το ζευγάρι ερασιτεχνών διερευνά τις επιθυμίες τους, επιδεικνύοντας τις στοματικές δεξιότητες των shemales και το εντυπωσιακό χάρισμα ενός άνδρα.