Η Michele James, μια μεγαλόστομη μελαχρινή και ο θετός αδερφός της Tyler Steels, συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια, από τις τρυπημένες θηλές της μέχρι την παλλόμενη επιθυμία του. Η φαντασία του ταμπού γίνεται πραγματικότητα.