Кэндис Дэр, маленькая подросток со вкусом нетрадиционного, встречает хорошо одаренного чернокожего мужчину. Их интенсивная межрасовая встреча демонстрирует ее неутолимое желание большого черного члена, кульминацией которого является умопомрачительная оргазм.