एनिमेटेड हेनतई की दुनिया में, दो लड़कियों को एक रहस्यमय प्राणी पर ठोकर लगती है जो उन्हें वासनापूर्ण प्राणी में बदल देती है। उनकी नई इच्छाएं उन्हें एक जंगली समलैंगिक मुठभेड़ में अपनी कामुकता का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं, सभी को ज्वलंत 3D एनीमेशन में कैद किया जाता है।.