Η Aubry Babcock και η νέα της φίλη Callie Black φορούν ανάρμοστα και έχουν μια σεξουαλική εμπειρία μπροστά στον Peter Green και τον Peter Fitzwell. Τρεις γυναίκες ασχολούνται με σεξουαλικές δραστηριότητες, στοματικές και πρωκτικές απολαύσεις, δίνοντάς τους μια τρελή σκηνή.