Η Aubry Babcock και η νέα της φίλη Callie Black ντύνονται προκλητικά και συμμετέχουν σε ένα τετ α τετ με τον Peter Green και τον Peter Fitzwell. Οι γυναίκες εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους μέσω της στοματικής και πρωκτικής απόλαυσης, οδηγώντας σε μια άγρια συνάντηση.