Ένας τριχωτός αρκούδος και η καλοξυρισμένη σύντροφός του επιδίδονται σε έντονη πρωκτική δράση, με τα σώματά τους να γυαλίζουν από τον ιδρώτα. Το μεγάλο πέος βυθίζεται βαθιά, ικανοποιώντας τις μικροκαμωμένες ομορφιές κάθε επιθυμίας, με αποκορύφωμα ένα ισχυρό cumshot.