Младо момче и момиче, което е негова приятелка, намират жена на средна възраст, която се съвкуплява с друг мъж. От тази гледна точка, съблазнителната привлекателност на МИЛФ-а плаши младия мъж, а младата жена, от своя страна, тества незаконното си желание.