Yumuşak Avrupalı güzeller Julie ve Ava, Roma'da dolaşan İtalyan turistler ve ikisi de siyah bir adamla tanışıyor ve onun siyah büyük sikini sodomize etmek istiyorlar. Üçlüleri başlıyor, bu da açıkça onların tarafını keşfediyor. Cinsel olarak sapık tarafları, onun duyusal, siyah yeniliğiyle tur attıklarında.