Mjuka europeiska skönheter Julie och Ava är italienska turister som går runt i Rom, och de träffar båda en svart kille och de vill sodomisera hans svarta stora kuk. Deras trekant börjar, som tydligt utforskar deras. sexuellt perversa sida när de tar en rundtur på hans sensuella, svarta nyhet.