Η Emily και η Kendra, δύο όμορφες γυναίκες με μελαχρινή μαλλιά, λατρεύουν να ευχαριστούν τα οπίσθιά τους. Ζητούν από τον Tushyraw να έρθει και να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό σόου, επιδεικνύοντας βρώμικα πρωκτικά κόλπα, βαθύ λαιμό με cum και σκληροπυρηνικό γαμημένο.