Мужчина замечает юбку в машине, что приводит к интенсивной встрече с транссексуалом. Несмотря на знание их пола, его тянет к их неотразимой привлекательности. Их фетишистские желания разворачиваются в горячей сессии орального и мануального удовольствия.