Ένας άντρας βλέπει μια φούστα σε ένα αυτοκίνητο και εμπλέκεται σε μια απότομη ανταλλαγή λέξεων με μια τρανσέξουαλ. Γνωρίζει το φύλο τους, αλλά βρίσκει ανεξήγητα συναρπαστικό να έχει κάτι μαζί τους. Αυτά τα φετίχ βγαίνουν κατά τη διάρκεια μιας έντονης σεξουαλικής συνεδρίας στοματικής και χειρωνακτικής διέγερσης.