To unge hvide kvindelige kærester leger med en sort kvindelig amatør og deres stedmor til en trekant

Interracial familie bliver vild, da amatørpar slutter sig til ældre stedmor. College-skønhed og mexicansk babe opfylder deres fantasier, mens stedmor nyder det, hun vil have. Rå m3 med nogle piger fra gaderne og kvinder mellem 30+ år.