Lihaksikas poikapuoli Danny Bianchi ja hänen ystävänsä Joaquin Santana seurustelevat kuumassa kolmiossa Dannyn appiukon kanssa. Heidän intensiivinen ilman kondomia -sessio esittelee heidän kyltymätöntä ruokahaluaan raakaan, suodattumattomaan nautintoon.