Egy heteró nő egyszer belépett egy kórházi mosdóba, és a köntösét véletlenül felemeltette a szél, felfedve meztelenségét két leszbikus előtt. A nők összebarátkoznak ezzel a férfival egy ismeretlen városban, és miközben hajnalban hazafelé tartanak, találkozásuk fizikai állapotba kerül, így végül hármasban dugnak, és hárman megőrülnek. Eközben a nőket szexuálisan behatoló lényeknek látjuk, akik egy szexuális kalandot is élveznek egy ismeretlen városban.