Милфа Лиллит Морнингстар - мачеха, которая соблазняет своего пасынка, предлагая ему трахнуть его после успешного школьного тура. Они рассказывают историю запретного романа, который запечатлевает её подпрыгивающую задницу и тяжелые сиськи, полностью удовлетворяющие его извращенную фантазию.