Милф, Лилит Морнингстар е мащеха, която съблазнява доведения си син, предлагайки му секс сесия след успешен училищен тичане. Те разказват история за незаконна романтика, която улавя подскачащото й дупе и тежките й цици, напълно задоволявайки извратената му фантазия.