Egy japán háziasszony negyvenes éveiben járó kopasz nő szexuális kapcsolatot létesít fiatal mostohafiával. A televízió egy tapasztalt barna pumát mutat be, aki ebből a világból származó szopással szolgálja ki, mielőtt meglovagolja a farkát, hogy beteljesítse a tabu fantáziát.