Η Raven και η Fae, μια τρανσέξουαλ κοπέλα, συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση, με τον Raven να δίνει στον Fae μια σκληροπυρηνική συνεδρία αναλ ενώ παράλληλα επιδίδονται σε παιχνίδι με βυζιά. Η ακατέργαστη, παθιασμένη χημεία τους παίρνει το κέντρο της σκηνής καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες τους.