Eva Long ja Annie Archer ovat kaksi tietynikäistä naista, jotka päättävät vietellä toisensa rakastavaisina osallistuessaan ystävänsä kotilämmittelyjuhliin. He sulautuvat seksuaaliseen tyydytykseen; he hyväilevät toistensa kehoa intohimoisesti ja energisesti.