Η Eva Long και η Annie Archer είναι δύο γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας που επέλεξαν να αποπλανήσουν η μία την άλλη ως εραστές ενώ παρακολουθούν ένα πάρτι θέρμανσης του σπιτιού μιας φίλης τους. Χαϊδεύουν ο ένας το σώμα του άλλου με πάθος και ενέργεια.