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벌거벗고 땀을 흘리는 흑인 십대가 글로리 홀 뒤에 앉아 ‘장난감’을 크고 단단하게 만들기를 기다리고 있다. 능숙하게, 그는 얼굴에 짜릿한 정액을 받아 블로우잡을 할 준비가 되어 있다. 거대한 자지가 만족시키고, 자지는 그의 얼굴에 사정하며 남자를 덮는다.
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