Vitsi muuttuu nopeasti intohimoiseksi yöksi, kun mustaa miestä palvelee transseksuaalinen kumppani. Nämä kaksi saavat sen päälle, ilkeä versio rakkaudesta, joka saa heidät himoitsemaan jokaista, joka lopulta päättyy hawt-anaalikohtaukseen, jossa on suuri penis toiminnassa.