Ένα ανάλαφρο στοίχημα κλιμακώνεται σε μια καυτή συνάντηση, με έναν κυρίαρχο μαύρο άνδρα και έναν σέξι τρανσέξουαλ σύντροφο. Η αμοιβαία έλξη τους κορυφώνεται σε μια παθιασμένη πρωκτική συνεδρία, επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό μέγεθος και τις δεξιότητες του άντρα.