Οι Cartoon boys Candy και Mikki είναι δύο Ασιάτες τρανσέξουαλ που μοιάζουν σαν να έχουν γεννηθεί για να είναι σεξουαλικοί αποκλίνοντες. Στη συνέχεια συνεχίζουν να μας δίνουν το ελκυστικό και αρκετά χαριτωμένο πρωκτικό τους σεξ. Δοκιμάζουν διαφορετικούς ρόλους, από ιεραποστολικό, μέχρι γαμήσι από πίσω, και αγαπούν το γυμνό καθώς και το γαμημένο κώλο. Μια άγρια βόλτα για τους εραστές του γκέι.