Nuori Miley Kitty seuraa peräkkäin mustaa miestä, jolla on valtava kyrpä ja joka on valmis kaksinkertaiseen tunkeutumiseen. Tämä lutka nielee sen syvän kurkun jälkeen, sitten ottaa sen perseeseen ja suuhun näyttääkseen, että hän on todellakin täyttämätön hallitseva narttu.