En ung, rik man med mycket uttalat intresse för cross-dressing råkar träffa den vackra Cleo i baksätet av en limo. När hon är naken tar hon den berusande doften av begär och svarar på det, sätter han sig snabbt in i hennes tajta blick, ständigt experimenterar och ger henne den mest extraordinära njutningen.