Młody, bogaty facet z bardzo wyraźnym zainteresowaniem cross-dressingiem spotyka piękną Cleo na tyłach limuzyny. Będąc naga, przyjmuje upajający zapach pożądania i, odpowiadając na to, pilnie wsuwa się w jej ciasne spojrzenie, nieustannie eksperymentując i przynosząc jej najbardziej niezwykłą przyjemność.